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爱康科技拟178亿元低价收购越南组件电池企业

2019-08-21 18:45

 

  爱康科技推出重组方案,拟以发行股份及支付现金的方式,合计作价17.8亿元,收购王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业(有限合伙)持有的宁波宜则100%的股权,其中股份发行价格为1.87元/股,同时拟定增募集不超过10亿元配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,交易不构成重组上市。

  此前,易事特曾“相中”标的宁波宜则。易事特曾于2019年3月下旬公告,决定终止有关收购宁波宜则的重大资产重组事项。彼时易事特为宁波宜则100%股权开出的价码为29亿元。

  资料显示,宁波宜则主营业务为光伏组件、光伏电池的研发、生产与销售,生产位于越南,通过全资子公司越南光伏科技有限公司、越南电池科技有限公司开展主营业务,其主要客户为全球知名光伏制造商,产品最终主要销往美国、欧洲等地区。

  越南光伏科技有限公司官网信息显示,越南光伏成立于2014年,2016年2月配套的越南电池科技有限公司成立。公司生产位于越南北江,具备4.5GW光伏组件设计产能和1.8GW电池片设计产能。

  在盈利承诺方面,爱康科技承诺,宁波宜则2019年至2021年实现的净利润分别不低于2.2亿元、2.41亿元和2.51亿元。

  本次交易完成后,宁波宜则、完整的研发、采购、生产、销售体系将对上市公司主营业务的快速发展形成较大的助力,与上市公司在生产、技术、销售、采购等方面实现资源共享,在光伏行业领域形成良好的协同效应,进一步增强上市公司盈利能力,促进上市公司的长远发展。

  值得一提的是,今年2月2日,爱康科技宣布前次筹划了7个多月的两标的收购事项终止——一标的为新能源汽车锂电池高端自动化设备生产商成泰科技,另一标的为新型复合材料提供商研创应用,原因都是双方对协议部分条款无法达成一致。此外,爱康科技去年5月筹划出售全资子公司南通金属51%股权的计划也于今年3月20日宣告失败。

  2月28日披露的爱康科技2018年业绩快报显示,报告期内,公司实现营业总收入49.00亿元,同比增加0.89%。归属于上市公司股东的净利润1.22亿元,同比增加7.96%。