电子通讯

秦川物联:首次公开发行股票并在科创板上市发

2020-06-20 19:26

 

  成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称“秦川物联”、“发行人”或“公

  〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简

  令〔第153号〕)(以下简称“《注册办法》”),上海证券交易所(以下简称“

  务》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务》”)、《上海市场首次

  行实施细则》”)、上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》上证发〔2018〕

  敬请投资者重点关注本次发行流程、网下投资者资产规模核查、回拨机制、

  1、发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、

  上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会投资者定价发行(以

  本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)

  本次发行的战略配售仅由保荐机构华安证券另类投资子公司参与跟投,跟投

  2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,

  的9:30-15:00。上述时间,符合条件的网下投资者可通过所申购平台填写、

  4、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、

  5、同一投资者多档报价:本次初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时

  投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个。网下投资者为拟参与报价的全

  上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版《配售对象资产规

  (2)机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超

  特别注意:特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,

  便于核查科创板网下投资者资产规模,上海证券交易所在IPO网下申购电子平

  投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定拟申购规模,拟申购金额不得

  投资者在所申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

  (1)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初

  (2)投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购

  对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配

  投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任,确保

  6、高价剔除:发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价

  在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟

  有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定

  7、延迟发行安排:初步询价结束后,如果发行人和保荐机构(主承销商)

  的,超出比例不高于10%的,发行人和保荐机构(主承销商)在申购前至少5

  10%且不高于20%的,发行人和保荐机构(主承销商)在申购前至少10个工作

  日每5个工作日发布《投资风险特别公告》;超出比例超过20%的,发行人和保

  荐机构(主承销商)在申购前至少15个工作日每5个工作日发布《投资风险特

  8、新股配售经纪佣金:保荐机构(主承销商)将向通过战略配售、网下配

  投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。本次发行向网

  9、限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通及限售期

  网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金

  日起6个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。

  战略配售部分,保荐机构相关子公司华富瑞兴承诺获得本次配售的股票持

  10、市值要求:参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日

  封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)

  所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)

  前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭

  证日均市值应为6,000万元(含)以上。市值计算规则按照《网下发行实施细则》

  非限售A股股票和非限售存托凭证方可通过所交易系统申购本次网上发行

  12、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托

  13、获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《成都秦川物

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

  14、中止发行情况:扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购

  15、违约责任:有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,或者

  算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次

  16、本次发行回拨机制:发行人和保荐机构(主承销商)在确定发行价格及

  17、风险提示:本次股票发行后拟在科创板上市,该市场具有较高的投资

  投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各项内

  有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构(主承销商)保留最终解

  册(证监许可〔2020〕1008号)。按照中国证监会《上市公司行业分类》(2012

  本次发行的保荐机构(主承销商)为华安证券。发行人股票简称为“秦川物

  量后发行数量的70%;网上初始发行数量为1,197万股,占扣除初始战略配售数

  最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网

  3、本次发行仅为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份,

  价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平

  务专栏中的《网下发行实施细则》、网下IPO系统用户手册(申购交易员分册)》

  5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所

  保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《承销业务规范》、《科创板网下

  的后果,保荐机构(主承销商)将在所IPO网下申购电子平台中将其报价

  参与本次网下发行的所有投资者均需通过华安证券科创板项目网下投资者

  提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投

  6、本次发行,发行人将进行管理层网下演推介及网上演推介。

  发行数量的57.29%。网下投资者申报价格的最小单位为0.01元;单个配售对象

  网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控制

  网下投资者违反参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部

  上传页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版《配售对象资产规

  (2)机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的申购金额不超

  特别注意:特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,

  便于核查科创板网下投资者资产规模,上海证券交易所在IPO网下申购电子平

  投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过

  1)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初询

  2)投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金

  对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配

  投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性和准确性承担责任,确保

  8、发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行公告》中披露网下投资者的

  9、网下投资者的每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进

  10、发行人和保荐机构(主承销商)在战略投资者完成缴款及网上网下申购

  11、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则及方式”。

  13、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。投资者

  同意注册(证监许可〔2020〕1008号)。发行人股票简称为“秦川物联”,扩位简

  2、本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询

  价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公

  3、本次发行的战略投资者仅有保荐机构华安证券另类投资子公司参与跟投,

  4、本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不

  5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者,包括经中

  6、广东华商律师事务所将对本次发行与承销过程进行全程,并出具专

  售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为1,197万股,占扣除初始战略配

  保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《承销业务规范》、《科创板网下

  只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投资

  一切由该行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在所IPO网下申购电

  提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投

  网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)和

  本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再

  定价时发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑剔除最高报价部分后的初

  本次发行的股票中,网上发行的股票无流通及限售期安排,自本次公开

  网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金

  日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网

  战略配售部分,保荐机构相关子公司华富瑞兴承诺获得本次配售的股票持有

  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及

  3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报

  的孰低值,超出比例不高于10%的,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少5个

  工作日发布《投资风险特别公告》;超出比例超过10%且不高于20%的,发行人及保荐机

  构(主承销商)将在申购前至少10个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》;超

  除发行人、保荐机构(主承销商)、投资者及律师以外的人员不得参与

  本次发行的战略配售仅有保荐机构华安证券另类投资子公司参与跟投,跟投

  但不超过人民币4,000万元。具体比例将根据发行人本次公开发行股票的规模分

  因保荐机构相关子公司最终实际认购数量与最终实际发行规模相关,华安证

  华富瑞兴已与发行人签署相关配售协议,不参加本次发行初步询价,并承诺

  华富瑞兴承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上

  限售期届满后,华富瑞兴对获配股份的减持适用中国证监会和所关于股

  华安证券和聘请的广东华商律师事务所已对战略投资者的选取标准、配售资

  华富瑞兴已按照《承销业务规范》签署相关承诺。华富瑞兴承诺,不利用获

  1、本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、

  2、参与本次网下发行的投资者应符合《管理办法》、《实施办法》、《业务指

  售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)持有上海市场非限售A股股份

  和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上以外,其他参与本次发

  行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基

  6、若配售对象属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》

  (2)具备一定的证券投资经验。依法设立并持续经营时间达到两年(含)

  (4)具备必要的定价能力。具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、

  (5)具备一定的资产管理实力。私募基金管理人管理的在中国证券投资基

  金业协会备案的产品总规模最近两个季度均为10亿元(含)以上,且近三年管

  规模应为6000万元(含)以上,已在中国证券投资基金业协会完成备案,且委

  已注册为科创板首发股票网下投资者的私募基金管理人参与科创板首发股

  (1)发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员

  (3)承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工;

  (4)上述第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭,包括配偶、

  (6)通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织;

  (7)在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者中的机

  (8)债券型证券投资基金或信托计划,或在招募说明书、投资协议等文件

  上述第(2)、(3)项的配售对象管理的通过公开募集方式设立的证

  8、网下投资者及其管理的配售对象应严格遵守行业监管要求,加强风险控

  9、保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁

  所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件,并按要求

  1、需提交的资料:承诺函(机构投资者)、网下投资者关联方信息表(机构

  《承诺函》中要求承诺,网下投资者一旦报价视为接受本次发行的网下限售

  登录华安证券科创板项目网下投资者资格核查系统(),

  用户登录过程中需提供有效的手机号码,一个手机号码只能用于一个投资

  用户在提供有效手机号码,接收到手机短信验证码,并登录成功后,请按如

  第一步:点击“科创板项目——秦川物联——进入询价”链接进入投资者信

  第二步:提交投资者基本信息,包括输入并选择正确的投资者全称,输入正

  第三步:选择拟参与询价的配售对象,并点击“保存及下一步”;

  第四步:阅读《申购电子承诺函》,点击“确认”进入下一步。一旦点击确

  第五步:根据不同配售对象的具体要求,提交相应的材料(所需提交的材料

  ①有意参与本次初步询价且符合华安证券网下投资者标准的投资者均需提

  ②所有投资者均须向保荐机构(主承销商)提交营业执照复印件(扫描件,

  ③所有投资者均须向华安证券提交《关联方基本信息表》。投资者需在“模

  ④若配售对象属于公募基金、基本养老保险基金、社保基金组合、企业年金

  除此之外的其他配售对象均需在“模板下载”中下载《配售对象出资方基本

  版及盖章版PDF(所提交的Excel文件应与用印扫描件保持一致,否则视为无效)。

  ⑤提供产品备案证件(包括但不限于备案函、备案系统截屏)。需要向

  ⑥所有投资者均需向主承销商提交配售对象资产证明材料,具体如下:

  页面上传其拟参与本次申购全部配售对象的Excel电子版《配售对象资产规模汇

  b.机构投资者自有资金或管理的每个产品参与网下询价的拟申购金额不超

  如投资者配合核查、未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除

  ⑦以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅通)。

  投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资

  发行人和保荐机构(主承销商)将会同律师对投资者资质进行核查并有

  网下投资者需自行审核比对关联方,确保不参加与保荐机构(主承销商)

  3、网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的申量。参与询价

  网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。

  综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况,保荐机

  构(主承销商)将网下配售对象最低拟申购数量设定为100万股,拟申购数量最

  小变动单位设定为10万股,即网下配售对象的拟申购数量超过100万股的部分

  特别注意:特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,

  便于核查科创板网下投资者资产规模,上海证券交易所在IPO网下申购电子平

  投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过

  (1)投资者在提交初询报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初

  (2)投资者应在初询报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购

  对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配

  (2)配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信

  (3)按照《中华人民国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂

  (6)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告

  (8)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向保

  5、网下投资者及其管理的配售对象存在下列情形的,保荐机构(主承销商)

  (11)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;

  (12)接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、

  1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对剔除无效报价后

  在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟

  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行

  (1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中

  (2)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数

  (3)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、

  (4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、拟

  3、剔除相应的申报后,发行人和保荐机构(主承销商)将综合考虑发行人

  4、若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后

  商)将在申购前至少5个工作日发布《投资风险特别公告》;超出比例超过10%

  且不高于20%的,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前至少10个工作日

  每5个工作日发布《投资风险特别公告》;超出比例超过20%的,发行人及主承

  销商将在申购前至少15个工作日每5个工作日发布《投资风险特别公告》。

  5、申报价格不低于发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价为有效报

  10家;少于10家的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并予以公告,

  6、在初步询价期间提供有效报价的投资者,方可参与且必须参与网下申购。

  网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,

  根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条

  一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不

  网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股

  凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得

  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

  上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者

  初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回

  步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发

  3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投

  4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发

  在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,

  发行人和保荐机构(主承销商)将对提供有效报价的网下投资者是否符合

  1、公募产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需

  求而设立的公募产品)、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为A类投

  部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时,

  保荐机构(主承销商)可调整向B类投资者预设的配售股票数量,以确保A类

  某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例

  保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股

  数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零

  股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资

  者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象

  中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对

  象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以所IPO网下申购

  如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主

  如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

  1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机

  2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下配售摇号抽签方式确定具体

  3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、

  8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配

  网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配

  网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

  网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下

  证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的

  情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然

  网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款

  销商)可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%,即1,260万股。

  当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售

  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等

  当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:

  3、初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,

  4、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行

  5、预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的(预计发行后

  8、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认

  9、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计

  11、根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十六条:中国证监会

  如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、

  十二、发行人和保荐机构(主承销商)联系人及联系方式

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。